原题目:三生制药(01530)拟赎回现有可换股债券及发行新债券 起源:智通财经网

智通财经APP讯,三生制药(01530)宣布公告,于本公告日期,发行在外的现有可换股债券本金额为2.95亿欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股股份14.28港元悉数转换,发行在外的现有可换股债券将转换为约1.85亿4股股份。

发行人建议进行购回最多达发行在外的现有可换股债券的本金总额。于2020年6月17日,发行人、本公司及联席交易经办人订立交易经办人协定,发行人及本公司已委任联席交易经办人协助辨认及联络现有可换股债券的持有人,以及向有关持有人游说招揽要约出售现有可换股债券。

同步购回与建议新债券发行将同步进行,并将于新债券发行日期或前后停止。于同步购回结算后,已购回的现有可换股债券将被注销。同步购回的购回价将为每10万欧元现有可换股债券本金额107738.32欧元(即107.74%)。

此外,同步购回的同时,发行人建议向机构投资者发行新债券。德意志银行香港分行及J.P. Morgan Securities plc已就建议新债券发行获委任为联席全球和谐人、联席账簿管理人及联席经办人。建议新债券发行的条款(包含建议新债券发行的范围及其他条款)将通过累计投标方法厘定。落实建议新债券发行的条款后,本公司、发行人及联席经办人将就建议新债券发行达成认购协定。

建议新债券发行须视乎市况及投资者兴致。倘发行人进行建议新债券发行,发行人拟将建议新债券发行的所得款项净额用于同步购回及/或现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购置营运设施及用作其他一般企业用处。


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